Najczęściej zadawane pytania

Pierwszym krokiem jest rozmowa o Twojej firmie: rodzaju działalności, liczbie dokumentów i potrzebnym zakresie obsługi. Na tej podstawie można ustalić warunki współpracy oraz listę informacji potrzebnych do rozpoczęcia pracy.

Wycena zależy między innymi od formy działalności, rodzaju ewidencji, liczby dokumentów i zakresu dodatkowych czynności. Obsługa pracowników czy nietypowe rozliczenia również mogą wpływać na cenę. Szczegółowy zakres i koszt należy ustalić przed podpisaniem umowy.

Zmiana biura wymaga ustalenia daty przejęcia obsługi i przekazania dokumentacji. Przed rozpoczęciem współpracy warto omówić stan dotychczasowych rozliczeń oraz listę materiałów do odebrania od poprzedniego biura.

Sposób przekazywania dokumentów ustala się na początku współpracy. Warto uzgodnić kanał dostarczania plików, ich format i zasady opisywania. Panel klienta służy do obsługi faktur, kontrahentów oraz integracji KSeF; sposób przekazywania pozostałych dokumentów wymaga osobnego ustalenia.

Termin przekazywania dokumentów powinien wynikać z ustaleń z biurem i umożliwiać przygotowanie rozliczeń. Najlepiej dostarczać komplet materiałów w uzgodnionym czasie, a o brakach lub korektach informować na bieżąco.

Przydatne będą podstawowe informacje o firmie, jej formie działalności, liczbie dokumentów, pracownikach i oczekiwanym zakresie obsługi. Warto też przygotować pytania dotyczące dotychczasowych rozliczeń i planowanych zmian w firmie.

Możliwość i organizację współpracy zdalnej należy ustalić z biurem. Podczas pierwszej rozmowy warto omówić sposób kontaktu, przekazywania dokumentów oraz czynności, które mogą wymagać dodatkowych formalności.

Dostęp jest przeznaczony dla użytkowników posiadających konto w systemie. Jeśli rozpoczynasz współpracę lub nie masz danych logowania, skontaktuj się z biurem. Do istniejącego konta zalogujesz się przez przycisk „Panel klienta”.